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Re: [Mlterm-dev-ja] 0013638633875572
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From: <vae...@ma...> - 2024-01-04 13:16:48
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<P>Hello,</P> <P>I'm your China sourcing agent, offering:</P> <P>Sample Collection, Negotiation, Dropshipping, Shipping, After-Sales Follow-up, Search, Etc.</P> <P>I help small to medium businesses source from China. 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color=silver>恒大汽车表示，相关方将继续就修订拟议交易及债转股之若干关键条款进行磋商，图为公告截图</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver></FONT> </P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>许家印被抓后</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>恒大汽车“救命钱”再生波折</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>2023年8月14日晚，恒大汽车发布公告称，公司获得了纽顿集团（NWTN集团）首笔5亿美元（约合人民币35.5亿元）战略投资， 交易完成后，纽顿集团对恒大汽车持股比例占扩大后已发行普通股总数的27.5%。</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>同时，为支持恒大汽车的业务复苏及增长，2023年8月14日盘后，纽顿集团旗下纽顿（浙江）汽车有限公司与恒大新能源汽车（天津）有 限公司签署了一份过渡期资金支持协议，据此，在满足该协议中的先决条件的情况下，纽顿方面应分三笔向恒大汽车等额提供总金额为人民币6亿元的免息及有担保过渡性资 金，用于恒大汽车的研发、生产及销售业务。</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>此外，恒大汽车在港交所公告，有关（其中包括）中国恒大集团债务重组，于2023年8月14日（交易时段后），公司与每名认购人（当中 部分人士为公司的关联人士）订立股份认购协议及抵销协议，据此每名认购人有条件同意认购，而公司有条件同意按认购价每股认购股份3.84港元向认购人（或彼等所指 定的任何人士）配发及发行合共54.41亿股新股份，总认购金额为208.95亿港元。该认购金额应以透过抵销公司结欠认购人之相关贷款的方式予以偿付。</FO NT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>其中，许家印认购了20亿港元的新股份（约合人民币18.6亿元），许家印夫人丁玉梅认购16亿港元新股份。此外，鑫鑫作为许家印的关 联公司认购了6.5亿港元，而好邦作为丁玉梅的关联公司认购了6亿港元。</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver></FONT> </P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>图为恒大汽车公司股份认购人说明</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>然而，2023年9月28日晚间，中国恒大在港交所公告，公司接到有关部门通知，公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被 依法采取强制措施。</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>2023年10月8日晚间，恒大汽车在公告中披露，公司于2023年9月29日接获纽顿集团(认购方)的一份函件，内容包括：</FO NT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>鉴于公司于2023年9月28日公布其股份暂停交易，连同近期中国恒大集团发生了一系列的变化，具有重大不确定性，进而亦会对股份认购 协议及拟议交易带来重大的不确定性。根据股份认购协议，恒大集团债务重组完成及其他一系列前提条件是十分重要的交割先决条件。在此情况下，认购方暂停履行股份认购 协议中的相关义务。</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>根据过渡期资金支持协议，由于目前存在导致股份认购协议项下先决条件无法获得满足的情况，纽顿(浙江)汽车有限公司(资金提供方)向恒 大新能源汽车(天津)有限公司(资金接收方)支付第二笔及第三笔资金的先决条件未能满足，资金提供方暂时无义务向资金接收方支付第二笔及第三笔资金。</FONT ></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>认购方希望公司回复明确：(a)股份认购协议中涉及的恒大集团债务重组方案需要进行重新调整，并有计划推出新的重组方案；以及(b)中 国恒大集团、公司、债权人及相关方有意愿在新的重组方案明确的前提下，对拟议交易方案所需的调整进行重新谈判。</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>认购方确认该函并不构成终止股份认购协议的通知，截至该函件日期并未要求终止股份认购协议。</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>恒大汽车在公告中表示，公司于2023年10月5日向认购方发出回函，表示有意愿与认购方针对拟议交易的方案所需的调整进行重新谈判。 公司将于适时根据上市规则及收购守则刊发进一步公告。</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver></FONT> </P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>上周还在举办“大客户交车仪式”</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>净资产-328亿，总负债超700亿</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>虽然战略投资、股转债遇阻，但是恒大汽车近期仍然动作频频，吸引大众的注意。</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>据恒驰官微，2023年12月26日，恒大汽车举行了一次“大客户交车仪式”。</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>值得注意的是，现任恒大汽车总裁的刘永灼罕见公开露面。此外还有恒驰汽车执行总裁高景深、沃德兄弟有限公司董事长周吉书、傲驰汽车销售 有限公司总经理周玉秋出席。</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>周吉书表示，恒驰5作为一款全球极智纯电豪华SUV，凭借超高产品力和高性价比赢得市场广泛认可，是一款当之无愧的好车，我们坚定地选 择恒驰5，相信恒驰汽车会越来越好。</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>刘永灼表示，“过去一年恒驰5交付量稳步提升，更让人鼓舞的是，过硬的品质与贴心的售后服务让这款车赢得了优异的用户口碑。感谢大客户 选择恒驰，信任恒驰，我们将并肩前行，共创辉煌。”</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver></FONT> </P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>2023年12月26日，恒大汽车举行了一次“大客户交车仪式”</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>最新财报数据显示，2023年上半年，恒大汽车营收1.54亿元，同比增加540.98%，收入增加主要系恒驰5开始销售。但毛利润亏 损6088万元，2022年同期毛亏损964万元，亏损额同比增长531.54%，主要是因为电池及芯片等核心零部件价格上涨、缺乏大规模生产使制造成本较高。< /FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>净亏损合计人民币68.73亿元，同比减亏48.6%，其中：持作出售之终止经营之业务（即剥离地产项目）亏损人民币10.61亿元， 资产处置、资产减值等非经营性亏损人民币37.16亿元，经营性亏损人民币20.96亿元。</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>截至2023年上半年末，恒大汽车资产总额428.52亿元，负债总额756.92亿元，净资产-328.4亿元。恒大汽车涉及未能清 偿到期债务累计约93.41亿元，逾期商票累计约35.91亿元。</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>在资本市场，2023年12月29日，恒大汽车股价大涨17.24%，日内股价振幅达25%，成交额也较前一日有所放大，达3281万 港元。2023年12月21日，恒大汽车曾放量暴涨49%，不过接下来三个交易日，恒大汽车快速吐出所有涨幅。A HKEx anunciou que o Acordo de Subscrição de Acções do Grupo Newton e o Acordo de Subscrição de Conversão da Dívida caducaram em 31 de dezembro de 2023.</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver></FONT> </P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>A figura mostra uma captura de ecrã do anúncio divulgado pela Evergrande Automobile</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>No entanto, a Evergrande Motor afirmou que as partes do Contrato de Subscrição de Acções do Grupo Newton e do Contrato de Subscrição de Conversão da Dívida, bem como certas partes interessadas, têm estado, e continuarão a estar, em discussão no que diz respeito à alteração de certos termos-chave da Transação Proposta e da Conversão da Dívida.</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver></FONT> </P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>A Evergrande Motor afirmou que as partes interessadas foram e continuarão a ser consultadas no que diz respeito à alteração de determinados termos essenciais das transacções propostas e da conversão da dívida em capital, conforme ilustrado numa imagem do anúncio</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver></FONT> </P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>Após a detenção de Xu Jiayin</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>O "dinheiro que salva vidas" da Evergrande Auto dá uma nova volta</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>Na noite de 14 de agosto de 2023, a Evergrande Automobile anunciou que a empresa tinha obtido o primeiro investimento estratégico de 500 milhões de dólares (aproximadamente 3,55 mil milhões de RMB) do Grupo Newton (Grupo NWTN) e que, após a conclusão da transação, a participação do Grupo Newton na Evergrande Automobile representava 27,5% do número total de acções ordinárias alargadas em circulação.</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>Entretanto, com o objetivo de apoiar a recuperação e o crescimento da Evergrande Automobile, a Newton (Zhejiang) Automobile Company Limited, uma subsidiária do Grupo Newton, e a Evergrande New Energy Vehicle (Tianjin) Company Limited celebraram um acordo de apoio financeiro transitório após as horas de mercado de 14 de agosto de 2023, nos termos do qual, sujeito ao cumprimento das condições precedentes estabelecidas no acordo, a parte Newton fornecerá à Evergrande Automobile um total de 600 milhões de RMB em três prestações iguais de financiamento transitório garantido e sem juros para as actividades de investigação e desenvolvimento, produção e vendas da Evergrande Automobile.</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>Além disso, a Evergrande Automobile anunciou na HKEx que, em relação, entre outros aspectos, à reestruturação da dívida do Grupo China Evergrande, em 14 de agosto de 2023 (após as horas de negociação), a Empresa celebrou os Acordos de Subscrição de Acções e os Acordos de Compensação com cada um dos Subscritores (alguns dos quais são pessoas ligadas à Empresa), nos termos dos quais cada um deles concordou condicionalmente em subscrever, e a Empresa concordou condicionalmente em pagar aos Foram atribuídas e emitidas aos subscritores (ou a qualquer pessoa por eles designada) um total de 5,441 milhões de novas Acções ao Preço de Subscrição de 3,84 HK$ por Ação de Subscrição, num montante total de subscrição de 20,895 milhões de HK$. Esse montante de subscrição será reembolsado através de compensação com os empréstimos relevantes devidos pela Empresa aos subscritores.</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>Entre eles, Hui Ka Yan subscreveu HK$2 mil milhões (aproximadamente RMB 1,86 mil milhões) de novas acções e Ding Yumei, esposa de Hui Ka Yan, subscreveu HK$1,6 mil milhões de novas acções. Para além disso, a Xinxin subscreveu HK$650 milhões como filial de Hui, enquanto a Goodbang subscreveu HK$600 milhões como filial de Ding Yumei.</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver></FONT> </P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>Na imagem, uma descrição dos subscritores das acções da Evergrande Motor Company</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>No entanto, na noite de 28 de setembro de 2023, a China Evergrande anunciou na Bolsa de Valores de Hong Kong que a empresa tinha recebido uma notificação das autoridades competentes de que Xu Jiayin, diretor executivo e presidente do conselho de administração da empresa, era suspeito de violar a lei e o crime, e tinha sido sujeito a medidas obrigatórias nos termos da lei.</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>Na noite de 8 de outubro de 2023, a Evergrande Motor divulgou no seu anúncio que a Empresa recebeu uma carta do Newton Group (o Subscritor) em 29 de setembro de 2023, que incluía</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>Tendo em conta a suspensão da negociação das suas acções anunciada pela Sociedade em 28 de setembro de 2023, juntamente com uma série de alterações recentes no Grupo China Evergrande, existem incertezas materiais, que, por sua vez, também criarão incertezas materiais relativamente ao Acordo de Subscrição de Acções e às Transacções Propostas. Nos termos do Contrato de Subscrição de Acções, a conclusão da reestruturação da dívida do Grupo Evergrande e uma série de outros pré-requisitos são condições precedentes importantes para a entrega. Nestas circunstâncias, o Subscritor suspendeu o cumprimento das suas obrigações relevantes ao abrigo do Acordo de Subscrição de Acções.</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>Nos termos do Acordo Transitório de Apoio ao Financiamento, as condições precedentes para o pagamento da segunda e terceira prestações de fundos pela Newton (Zhejiang) Automobile Company Limited (o Financiador) à Evergrande New Energy Vehicle (Tianjin) Company Limited (o Beneficiário do Financiamento) não foram cumpridas devido à existência de circunstâncias que tornam o cumprimento das condições precedentes ao abrigo do Acordo de Subscrição de Acções impossível neste momento, e o Financiador não é obrigado a efetuar o pagamento da segunda e terceira prestações de fundos ao Beneficiário do Financiamento por enquanto. O Subscritor gostaria que a Empresa esclarecesse que</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>O Subscritor gostaria que a Sociedade respondesse para esclarecer que (a) a proposta de reestruturação da dívida do Grupo Evergrande abrangida pelo Acordo de Subscrição de Acções necessita de ser reajustada e existe um plano para introduzir uma nova proposta de reestruturação; e (b) existe uma vontade por parte do Grupo China Evergrande, da Sociedade, dos Credores e das Partes Relevantes de renegociar os ajustamentos necessários ao pacote de transação proposto, na condição de a nova proposta de reestruturação ser clara.</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>O subscritor confirma que a carta não constitui um aviso de rescisão do Acordo de Subscrição de Acções e que não foi solicitada qualquer rescisão do Acordo de Subscrição de Acções à data da carta.</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>A Evergrande Motor afirmou no anúncio que a empresa enviou uma carta de resposta ao subscritor em 5 de outubro de 2023, indicando a sua intenção de renegociar com o subscritor os ajustamentos necessários ao regime da transação proposta. Um novo anúncio será feito de acordo com as Regras de Listagem e o Código de Aquisições no devido tempo.</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver></FONT> </P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>Na semana passada, realizou-se também uma "cerimónia de entrega de um grande cliente".</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: silver" color=silver>Activos líquidos -32, 8 mil milhões, passivo total</FONT></P> |
